Novos dados na exportação de Atividades

A exportação de Atividades foi atualizada para oferecer uma visão mais completa das informações relacionadas a cada atividade.

Agora, a exportação:

Permite exportar dados da Oportunidade vinculada à atividade;
Mantém uma linha por atividade, mesmo quando várias atividades estão relacionadas à mesma Oportunidade;
Disponibiliza os campos Resultado e Anotações entre as opções de exportação.

Com essa atualização, é possível reunir em uma única exportação informações de Atividades, Leads e Oportunidades, facilitando a consulta e a análise dos dados.

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Relatório com dados da Oportunidade

Agora você pode gerar e imprimir um relatório com as principais informações da Oportunidade diretamente pela tela de edição do cadastro.

A novidade traz:

Dados do Lead em destaque, como nome, telefone e e-mail;
Nome do dependente, quando aplicável;
Informações da Oportunidade organizadas de forma clara e na mesma ordem da tela de edição;
Dados da oferta, incluindo desconto, preço original e preço final;
Logomarca e nome fantasia da instituição no cabeçalho;
Opção de imprimir ou salvar o relatório diretamente pela janela de impressão.

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Relatório com dados do Lead

Agora é possível gerar e imprimir um relatório com os dados do Lead diretamente pela tela de edição do cadastro.

A novidade traz:

Dados de contato em destaque, como nome, telefone e e-mail;
Informações organizadas em seções para facilitar a consulta;
Inclusão de Oportunidades, dados de captura, endereço e campos complementares;
Impressão ou salvamento do relatório diretamente pela opção de impressão do navegador.

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Novos indicadores de qualificação de Leads

Agora você pode acompanhar a qualificação dos Leads por motivo, com dois novos indicadores disponíveis para a entidade Lead:

Desempenho por Motivos de Qualificação: mostra a quantidade de Leads qualificados em cada motivo.
Qualificação por Motivos: apresenta a taxa de conversão de qualificação distribuída entre os motivos.

Os novos indicadores estão disponíveis em Adicionar Indicador, junto aos demais indicadores de Lead. Eles consideram apenas os motivos de qualificação, enquanto os motivos de desqualificação continuam sendo acompanhados pelos indicadores já existentes.

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Atualizações do produto